80/20 samenvatting - wat je moet onthouden

Je kunt onbeperkt lijsten maken van B2B-contacten in de Breakcold sales CRM.

Je kunt elk gedeelte van de software filteren op lijst (bijv. alleen de social feed van je B2B-partnerschapslijst bekijken).

💡 Verkoop-tip: maak je CRM niet te ingewikkeld, houd het tot 3 à 4 lijsten maximaal als je geen deel uitmaakt van een team.

1°) Hoe maak je een lijst?

Ga naar Mensen en klik op de + knop.

Als je geen verkooppipeline-sjabloon wilt gebruiken, selecteer dan 'Vanaf nul'.

2°) Hoe pas je lijsten aan & organiseer je ze?

Aanpassing van lijsten

Stap 1: klik op de drie stippen en klik op 'Naam bewerken'

Stap 2: bewerk de naam en de emoji van je lijst

Organisatie van lijsten

Hoover over een lijst en sleep deze om ze in de gewenste volgorde te plaatsen

3°) Hoe verwijder je een lijst?

Stap 1: klik op de drie stippen en 'Verwijderen'

Stap 2: kies om de lijst met OF zonder zijn leads te verwijderen

⚠️ Wees voorzichtig - zorg ervoor dat je het vakje niet aanvinkt om de leads binnen de lijst niet te verwijderen (dit is standaard uitgevinkt).

Als je leads NIET in een andere lijst staan, gaan ze naar de sectie 'Alle leads' maar zullen ze niet in een andere lijst staan.

4°) Hoe verplaats of verwijder je een lead uit een lijst?

Selecteer 1 of meerdere leads in de lijst en klik op deze oranje knop om leads uit de lijst te verwijderen.