CRM

Die besten 10 CRMs für Berater im Jahr 2025 (mit Anwendungsfällen)

Die besten 10 CRMs für Berater im Jahr 2025 (mit Anwendungsfällen)

Die besten 10 CRMs für Berater im Jahr 2025 (mit Anwendungsfällen)

05.06.2025

05.06.2025

    👋 Was ist los Breakcolders!

    Consulting ist eine der lohnendsten Karrieren überhaupt. Sie helfen Unternehmen zu wachsen und zu gedeihen – und bauen dabei ein großartiges Leben für sich selbst auf. Aber seien wir realistisch: Es ist nicht alles eitel Sonnenschein und reibungsloses Segeln.

    Consulting-Firmen leben von wiederkehrendem Geschäft und Empfehlungen. Das bedeutet, ständig in Erinnerung zu bleiben: Geburtstage zu merken, sich bei aktuellen und potenziellen Kunden zu melden und immer ihren Pipeline gefüllt zu halten.

    Beziehungen zu pflegen und zu managen ist ein Vollzeitjob an sich – besonders wenn Sie mehrere Kunden auf unterschiedlichen Stufen des Verkaufsprozesses jonglieren. Wie bleibt man organisiert und erhöht seinen Umsatz? Einfach: in ein CRM investieren.

    In diesem Artikel werden wir die Hauptvorteile der Nutzung eines CRM im Consulting darlegen – und unsere Top-Empfehlungen für die besten CRMs für Berater teilen.

    🤔 Warum brauchen Berater ein CRM?

    ✅ Hauptvorteile der Nutzung eines CRM

    Die Wahl des richtigen CRM kann einen großen Einfluss auf Ihr Beratungsunternehmen haben. Das richtige System bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter:

    🧠 Kundenbindung

    Neben der Automatisierung repetitiver täglicher Aufgaben helfen CRMs Ihnen dabei, die kleinen, aber wichtigen Details festzuhalten und nachzuverfolgen – Geburtstage, gemeinsame Interessen, letzte Interaktionen – die dauerhafte Kundenbeziehungen aufbauen.

    Nehmen Sie Breakcold als Beispiel. Unser integrierter Engagement-Feed hilft Ihnen, die neuesten Nachrichten und Beiträge Ihrer Kunden auf dem Laufenden zu bleiben. Mit nur wenigen Klicks können Sie auf sinnvolle Weise interagieren und bleiben auf authentische, organische Weise im Gedächtnis.

    🚀 Lead-Generierung & -management

    Egal, ob integriert oder über Drittanbieter-Integrationen bereitgestellt, viele CRMs können automatisch wichtige Kontaktinformationen aus dem Web ziehen. Dies hilft Ihnen dabei, potenzielle Kunden effektiver zu identifizieren, zu organisieren und zu erreichen

    📊 Datenkenntnisse & Berichterstattung

    Von Ihrer Performance bei der Kundenansprache bis hin zu Abschlussraten sind die meisten CRMs mit Analyse-Tools ausgestattet, die Ihnen helfen zu messen, was funktioniert (und was nicht). Das bedeutet, dass Sie intelligentere, datengestützte Entscheidungen treffen und Ihre Verkaufsstrategie kontinuierlich verbessern können.

    Mit Breakcold können Sie das Analyse-Dashboard Ihrer Träume erstellen – mit Einblicken in die Verbindungsstärke, Konversationsaktivität und mehr.

    ⚙️ Verbesserte Effizienz & Produktivität

    Von Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit bis hin zu Automatisierungstools sind CRMs darauf ausgelegt, Ihren gesamten Workflow zu optimieren. Weniger Verwaltung, mehr Wirkung.

    💰 Erhöhter Umsatz & ROI

    Wenn Ihr CRM richtig eingerichtet ist, wird das Abschließen von Geschäften schneller und einfacher – und gleichzeitig bleibt Ihre Pipeline gefüllt und Ihr Umsatz wächst.

    Suchen Sie einen Cheatcode, um Geschäfte im Jahr 2025 und darüber hinaus abzuschließen? Die sozialen Verkaufsfähigkeiten von Breakcold könnten genau das Werkzeug sein, das Sie brauchen. Sehen Sie sich unser Demovideo an, um mehr zu erfahren! 

    ❌ Alternativen, die ich nicht empfehlen würde 

    Es muss jedoch gesagt werden, dass Tools wie Notion, ClickUp und Airtable erschwinglichere Alternativen zu CRMs sein können — und für die grundlegende Aufgabenverwaltung könnten sie alles sein, was Sie brauchen.

    Aber hier ist das Ding: Am Ende des Tages verwenden Sie im Wesentlichen ein aufgemotztes Tabellenblatt. Was Sie nicht bekommen werden, sind die intuitiven, verkaufsorientierten Funktionen und Automatisierungen, die ein richtiges CRM bietet — die Art, die Ihnen hilft, die richtigen Leads zu gewinnen und bessere Geschäfte abzuschließen.

    Wenn Aufgabenmanagement Ihr einziges Ziel ist, machen Sie es! Aber wenn Sie mehr als nur eine digitale To-Do-Liste benötigen, ist es vielleicht an der Zeit, in ein CRM zu investieren, das tatsächlich für das Beziehungsmanagement und Wachstum gebaut wurde.

    🏆 Top 10 CRMs für Berater im Jahr 2025 

    TL;DR: CRM Vergleichstabelle für Berater

    CRM

    Am besten für

    Startpreis

    Nachteile

    Kostenloser Plan?

    Breakcold 

    Social Selling & Engagement

    29 $

    Fehlen nativer Anruffunktionen (vorerst) 

    Less Annoying

    Einfachheit & Erschwinglichkeit

    15 $

    Fehlen von Funktionen auf Unternehmensebene

    Pipedrive

    Vertriebsorientierte Beratungsfirmen

    19 $

    Keine native LinkedIn-Integration

    Hubspot CRM

    Firmen, die skalieren wollen

    20 $

    Preismodell + Lernkurve

    Zoho CRM

    Beratungsfirmen jeder Größe

    20 $

    Onboarding und Anpassung können komplex sein

    Nimble CRM

    Marketing-Automatisierung

    29,90 $

    Inkonsistente Lead-Anreicherung 

    Capsule CRM

    Kundenmanagement

    21 $

    Grundlegendes Funktionsset

    Insightly CRM

    Projektbasierte Beratung

    29 $

    Steile Lernkurve 

    Monday CRM

    Anpassbarkeit

    15 $

    Einrichtung erfordert viel Zeit und Mühe

    Folk

    Beziehungs- & Kontaktmanagement

    25 $

    Begrenzte Berichtsfunktionen

    🥇 Breakcold CRM – Am besten für Social Selling und Engagement

    Breakcold CRM – Best for Social Selling and Engagement

    Zusammenfassung

    Breakcold ist das Vertriebs-CRM, das für Geschäftsabschlüsse im Jahr 2025 — nicht 2015 gebaut wurde. Mit leistungsstarken Social-Selling-Fähigkeiten im Kern ist Breakcold ein leichtgewichtiges, aber effektives CRM, das speziell für Solo-Berater und kleine Teams entwickelt wurde. Es hilft Ihnen, einen stetigen Strom neuer Kunden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig bestehende Beziehungen zu pflegen — eine bedeutungsvolle Verbindung nach der anderen.

    Hauptmerkmale

    • Vertriebs-Leads-Tracking - Verwandeln Sie Breakcold in ein echtes Social Selling CRM, indem Sie die Aktivitäten Ihrer Interessenten und bestehenden Kunden direkt auf LinkedIn verfolgen.

    • Einheitlicher Posteingang - Zentralisieren Sie all Ihre Gespräche — E-Mail, LinkedIn, WhatsApp und Telegram — in einem einfach zu verwaltenden Posteingang für eine schnellere, effizientere Kommunikation.

    • Soziales Engagement-Feed - Bleiben Sie bei Ihren Kontakten im Gedächtnis, indem Sie Beiträge in sozialen Medien liken und kommentieren, ohne Breakcold zu verlassen. Bauen Sie Beziehungen durch beständiges Engagement auf.

    • Vertriebspipeline-Management - Optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess mit benutzerdefinierten Workflows, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Verfolgen Sie den Fortschritt von Geschäften, steigern Sie die Produktivität und skalieren Sie Ihre Abläufe mühelos.

    • In-App-Calling - Obwohl noch keine vollständig native Funktion (bisher!), lässt Breakcold Sie Anrufe direkt von der Plattform aus starten, um sich sofort mit Ihren Interessenten zu verbinden.

    🔥 Killer Breakcold Fallstudien 🔥

    Bewertungen + Pro und Kontra

    Bewertungen

    G2 - 4,7/5 (116)

    Capterra - 4,8/5 (93)

    Pro

    Kontra

    • Praktische und benutzerfreundliche Oberfläche für LinkedIn Power-User

    • Gut strukturierte Onboarding-Ressourcen, einschließlich Anleitungsvideos, Flussdiagrammen und Best Practices

    • Reaktionsschneller und zuverlässiger Kundenservice

    • Leistungsstarke Social-Listening-Fähigkeiten für Lead Insights und personalisierte Ansprache

    • Abhängig von externen Diensten wie Google und LinkedIn, die zu Fehlern führen können, wenn diese Plattformen ihre Richtlinien aktualisieren

    • Fehlen nativer Anruffunktionen und integrierter KI-Funktionalität

    • Noch eine sich entwickelnde Plattform mit sich entwickelnden Funktionen und gelegentlichen Einschränkungen


    Preispläne

    Breakcold Pricing Plan

    CRM Essentials

    CRM Pro

    CRM Max

    29 $/Benutzer/Monat

    59 $/Benutzer/Monat

    79,99 $/Benutzer/Monat

    Enthält:

    • Einheitlicher E-Mail-Posteingang

    • CRM-Analysen (die letzten 30 Tage)

    • Verwalten von +7 Plattformen

    • Erinnerungen & Notizen

    • Engagement-Feed

    • Unbegrenzte Kontakte & Pipelines

    • API, Zapier & Make + andere


    Alle Essentials-Funktionen und:

    • Einheitlicher LinkedIn-Posteingang

    • CRM-Analysen (∞ Historie)

    • Lead-Quelle

    • Automatisches Lead Scoring

    • 1-Klick-Importierung

    • 1-Klick-LinkedIn-Nachverfolgung

    • E-Mail-Kampagnen

    • Schlüsselwortsuche für soziale Posts


    Alle Pro-Funktionen und:

    • Einheitlicher Telegram-Posteingang

    • Automatische Synchronisierung von Telegram-Aktivitäten

    • 1-Klick-Telegram-Nachverfolgung

    • Erweiterte Analyseblöcke

    • Berichterstattung (bald)

    • WhatsApp-Posteingang

    • Erweiterte Workflows (bald)


    Demovideo

    🥈 Less Annoying CRM – Am besten für Einfachheit und Erschwinglichkeit

    Less Annoying CRM – Best for Simplicity and Affordability

    Zusammenfassung

    Getreu seinem Namen liefert Less Annoying CRM eine einfache, unkomplizierte Lösung, die auf kleine Beratungsteams zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu vielen CRM-Plattformen, die überladen oder übermäßig komplex sein können, priorisiert es Benutzerfreundlichkeit, Erschwinglichkeit und Funktionalität – was es ideal für Anwender macht, die mehr Zeit mit dem Wachstum ihres Unternehmens verbringen und weniger mit dem Erlernen eines Tools.

    Allerdings kann seine Einfachheit ein zweischneidiges Schwert sein. Wenn Ihr Team oder Ihr Unternehmen wächst, können die fehlenden fortgeschrittenen oder unternehmensweiten Funktionen sich als einschränkend erweisen. Dennoch, mit einem budgetfreundlichen Preismodell, ist es schwer zu klagen – besonders wenn Sie gerade erst anfangen.

    Hauptmerkmale 

    • Kontaktmanagement – Speichern und organisieren Sie Kundeninformationen einfach.

    • Lead-Tracking – Behalten Sie den Überblick über Interessenten und Fortschritte bei Geschäftsabschlüssen.

    • E-Mail-Integration – Verbinden Sie Ihre E-Mail für nahtlose Kommunikation.

    • Aufgabenmanagement – Setzen Sie Erinnerungen und To-Dos, um organisiert zu bleiben.

    • Kalendersynchronisierung – Synchronisieren Sie mit Google Kalender oder Outlook.

    • Drittanbieter-Integrationen – Verbinden Sie sich mit externen Apps, um die Funktionalität zu erweitern.

    • Zusammenarbeitstools – Teilen Sie Kontakte und Aufgaben mit Ihrem kleinen Team.

    • Benutzerdefinierte Felder – Passen Sie Ihr CRM Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen an.

    • API-Zugang – Für fortgeschrittenere Anpassung und Integration.

    • Vereinfachtes Dashboard – Saubere, intuitive Benutzeroberfläche für nicht-technische Anwender.

    Breakcold Demo Video

    Bewertungen + Pro und Kontra

    Bewertungen 

    G2 - 4,9/5 (632 Bewertungen)

    Capterra - 4,8/5 (633 Bewertungen)

    Pro

    Kontra

    • Extrem benutzerfreundlich mit einer logischen, intuitiven Benutzeroberfläche.

    • Einzelner, erschwinglicher Preis ohne versteckte Gebühren.

    • Sauber und einfach — keine unnötigen Funktionen oder Bloatware.

    • Hochreaktiver Kundenservice.

    • Begrenzte Integrationen im Vergleich zu größeren CRM-Plattformen.

    • Könnte fortgeschrittene Funktionen fehlen, die in robusteren, unternehmensweiten CRMs zu finden sind.


    Preispläne

    Less Annoying CRM Pricing Plan

    Less Annoying CRM

    15 $ pro Benutzer/Monat (plus Steuer) 

    Enthält:

    • Unbegrenzte Kontakte und Unternehmen

    • Unbegrenzte Pipelines

    • E-Mail-Protokollierung

    • Benutzerberechtigungen

    • Unbegrenzte benutzerdefinierte Felder

    • 25 GB Dateispeicher pro Benutzer

    • Task Management

    • Mobiler Zugriff

    • Alle Funktionen & kostenlose Updates

    Demovideo

    🥉 Pipedrive – Am besten für vertriebsorientierte Beratungsfirmen

    Pipedrive – Best for Sales-Driven Consulting Firms

    Zusammenfassung

    Pipedrive ist ein benutzerfreundliches CRM, das Unternehmen hilft, ihre Vertriebspipeline zu optimieren, repetitive Aufgaben zu automatisieren und Kundeninteraktionen mühelos zu verfolgen. Es ist besonders geeignet für Berater, die einen klaren, umfassenden Überblick über ihre Pipeline benötigen, um sicherzustellen, dass die richtigen Leads priorisiert werden und nichts durch die Lücken fällt.

    Hauptmerkmale 

    • Pipeline-Management – Visualisieren und verwalten Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess.

    • Lead-Management – Verfolgen und pflegen Sie Leads von der Entdeckung bis zur Umwandlung.

    • Automatisierung – Beseitigen Sie repetitive Aufgaben mit intelligenten Automatisierungsworkflows.

    • Berichterstattung & Analysen – Gewinnen Sie Einblicke in die Leistung mit detaillierten Berichten.

    • Integrationen – Verbinden Sie sich mit Tools wie Gmail, Slack, Zoom und mehr.

    • Anpassung – Passen Sie Pipelines, Felder und Phasen an Ihr Unternehmen an.

    • Mobile App – Verwalten Sie Leads und Geschäfte unterwegs.

    Bewertungen + Pro und Kontra

    Bewertung

    G2 - 4,3/5 (2.445)

    Capterra - 4,5/5 (3.047)

    Pro

    Kontra

    • Gut strukturierte Onboarding-Materialien, einschließlich FAQs und Videos.

    • Bietet eine breite Palette an Integrationen mit Drittanbieter-Tools.

    • Starke Automatisierungs- und KI-Funktionen, die die Produktivität steigern.

    • Schnelle und einfache Einrichtung mit minimaler Lernkurve.

    • Benutzeroberfläche kann für einige Benutzer veraltet oder unintuitiv wirken.

    • Kein kostenloser Plan verfügbar — kostenpflichtige Tarife beginnen schnell.

    • Kundendienst kann langsam oder inkonsistent sein.

    • Keine native LinkedIn-Integration für den Lead-Import.

    • Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern und Leistungsproblemen.

    Preispläne

    Pipedrive Pricing Plan

    Essential

    Advanced

    Professional

    19 $/Benutzer/Monat

    34 $/Benutzer/Monat

    64 $/Benutzer/Monat

    Hauptmerkmale:

    • Lead-, Kalender- und Pipeline-Management

    • Nahtloser Datenimport und 400+ Integrationen

    • Erstellen von Aktivitäten-, Deal- und Kontaktberichten mit KI

    • Personalisierte Einführung

    Essential Plan +

    • Vollständige E-Mail-Synchronisation mit Vorlagen, öffnungs- und klickverfolgung und Gruppen-E-Mailing

    • Automatisierungs-Builder, einschließlich E-Mail-Sequenzen

    • Meeting-, E-Mail- und Videoanrufplanung

    • Live-Chat-Support

    Advanced Plan +

    • KI-gesteuerte Vertriebsassistenten- und E-Mail-Tools

    • Vertrags- und Angebotsmanagement mit E-Signaturen

    • Vereinfachtes Lead-Routing und Team-Management

    • Umsatzprognosen und benutzerdefinierte Feldberichterstattung

    • Zusätzliche Dateneingabe und -qualitätsoptionen

    Power

    Enterprise

    74 $/Benutzer/Monat

    99 $/Benutzer/Monat

    Professional Plan +

    • Projektplanung, -verfolgung und -lieferung

    • Erhöhte Kontrolle über Kontoberechtigungen und Sichtbarkeiten

    • 24/7 Live-Chat-Support

    • Telefonischer Support

    Power Plan +

    • Erweiterte Sicherheitseinstellungen

    • Unbegrenzte Berichte und Anpassungen

    • Maximieren der Anzahl von Automatisierungen und E-Mail-Synchronisierungen pro Sitzplatz

    Demovideo

    Hubspot CRM - Am besten für Firmen, die skalieren möchten

    Hubspot CRM - Best for Firms Looking to Scale

    Zusammenfassung

    Gegründet 2006, ist HubSpot seit langem führend darin, Unternehmen beim Wachstum durch eine Plattform zu unterstützen, die auf Kundenerfahrung ausgerichtet ist. Was als Marketing-Tool begann, hat sich inzwischen zu einem umfassenden, KI-gestützten CRM entwickelt, das Marketing, Vertrieb und Kundenservice in einem leistungsstarken Ökosystem vereint.

    Wenn das Budget kein Problem ist, ist HubSpot eine großartige Lösung für unternehmensweite Beratungsfirmen, die eine All-in-One-Lösung für die Kundenbindung benötigen, die sich in den hunderten und tausenden bewegt. Das gesagt, während Hubspot einen Ein-Mann-Show wie eine Zirkusproduktion wirken lassen kann, ist sein hoher Preis weniger ideal für kleinere Betriebe. In diesem Fall sollten Sie möglicherweise günstigere Alternativen in Betracht ziehen.

    Hauptmerkmale 

    • Kontaktmanagement – Speichern und organisieren Sie Kontaktinformationen mühelos, komplett mit Aktivitätsverfolgung und Engagement-Verlauf.

    • Deal- & Pipeline-Management – Visualisieren Sie Ihren Vertriebsprozess und verfolgen Sie Angebote in jeder Phase mit intuitiven Pipeline-Tools.

    • E-Mail-Verfolgung & Automatisierung – Automatisieren Sie Nachfassaktionen und erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Kontakte Ihre E-Mails öffnen oder anklicken.

    • Marketing Hub – Führen Sie Inbound-Marketingkampagnen durch, erstellen Sie Landingpages, automatisieren Sie E-Mails und verwalten Sie SEO – alles an einem Ort.

    • Sales Hub – Optimieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Tools für Ansprache, Automatisierung, Terminplanung und Pipeline-Einblicke.

    • Service Hub – Bieten Sie großartigen Kundenservice mit Ticketing-, Wissensdatenbank- und Kundenfeedback-Tools.

    Breakcold Case Study: Jeremy Grandillon

    Bewertungen + Pro und Kontra

    Bewertungen

    G2 - 4,4/5 (12.404)

    Capterra - 4,5/5 (4.362)

    Pro

    Kontra

    • Benutzerfreundliche Oberfläche, ideal für diejenigen, die nicht technikaffin sind

    • Saubere, intuitive Plattform, die leicht zu navigieren ist

    • Flexible Preispläne mit anpassbaren Optionen

    • Dient als zuverlässige einzige Quelle der Wahrheit für Kundendaten
      All-in-One-Plattform, die Marketing-, Vertriebs- und Servicetools kombiniert

    • Preise können für Solo-Unternehmer oder sehr kleine Unternehmen prohibitiv sein

    • Einige Benutzer berichten von einer Lernkurve während des Onboardings

    • Automatisierungsfunktionen können starr sein und Anpassungen begrenzen

    • Berichtswerkzeuge fehlen an Tiefe für fortgeschrittene Analysen

    Preispläne

    Hubspot Pricing Plan

    Für Einzelpersonen & kleine Teams

    Kostenlose Tools

    Starter Kundenplattform

    Professionelle Kundenplattform

    0 $

    20 $/Benutzer/Monat

    1.450 $/Monat

    Enthält:

    • Kostenlos für bis zu 2 Benutzer

    • Keine Kreditkarte erforderlich

    • Kostenlose Marketing-Tools

    • Kostenlose Vertriebstools

    • Kostenlose Servicetools

    • Kostenlose Content-Tools

    • Freie Betriebstools

    • Kostenlose Commerce-Tools

    Enthält:

    • Marketing Hub Starter

    • Enthält 1.000 Marketingkontakte

    • Sales Hub Starter

    • Service Hub Starter

    • Content Hub Starter

    • Operations Hub Starter

    • Commerce Hub

    Starter Kundenplattform, plus:

    • Enthält 5 Sitze

    • Zusätzliche Sitze beginnen bei $50/Monat

    • Marketing Hub Professional

    • Enthält 2.000 Marketingkontakte

    • Sales Hub Professional

    • Service Hub Professional

    • Content Hub Professional

    • Operations Hub Professional

    • Commerce Hub

    Hubspot Pricing Plan

    Für Unternehmen & Unternehmen

    Professionelle Kundenplattform

    Unternehmens-Kundenplattform

    1.450 $/Monat

    4.700 $/Monat

    Starter Kundenplattform, plus:

    • Enthält 5 Plätze

    • Zusätzliche Plätze beginnen bei $50/Monat

    • Marketing Hub Professional

    • Enthält 2.000 Marketingkontakte

    • Sales Hub Professional

    • Service Hub Professional

    • Content Hub Professional

    • Operations Hub Professional

    • Commerce Hub

    Professionelle Kundenplattform, plus:

    • Enthält 7 Plätze

    • Zusätzliche Plätze beginnen bei $75/Monat

    • Marketing Hub Enterprise

    • Enthält 10.000 Marketingkontakte

    • Sales Hub Enterprise

    • Service Hub Enterprise

    • Content Hub Enterprise

    • Operations Hub Enterprise

    • Commerce Hub

    Zoho CRM – Am besten für Beratungsunternehmen jeder Größe 

    Zoho CRM – Best for Consulting Firms of All Sizes

    Zusammenfassung

    Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist Zoho CRM für kleine bis mittelgroße Unternehmen gebaut — aber es ist leistungsstark genug, um auch Bedürfnisse auf Unternehmensebene zu erfüllen. Mit einem robusten Funktionsumfang, der sogar mit Salesforce konkurrieren kann, zusammen mit einer umfangreichen Bibliothek an Drittanbieter-Integrationen, stellt Zoho eines der wettbewerbsfähigsten und vielseitigsten CRMs im SaaS-Bereich dar.

    Dank der Skalierbarkeit von Zoho ist es eine starke Wahl für Beratungsfirmen jeder Größe. ALLERDINGS kann die funktionsreiche Natur und das etwas veraltete Benutzerinterface eine steile Lernkurve erzeugen – insbesondere für Teams ohne vorherige CRM-Erfahrung.

    Hauptmerkmale 

    • Intuitives Dashboard – Ein vollständig anpassbares, benutzerfreundliches Dashboard mit sauberer Navigation, das darauf ausgelegt ist, die Produktivität zu steigern und den Workflow zu optimieren.

    • Plattformübergreifende Zugänglichkeit – Verfügbar auf beiden Desktop- und Mobilplattformen, stellt Zoho CRM sicher, dass Sie überall verbunden und produktiv bleiben.

    • Multichannel-Engagement – Konsolidieren Sie die Kommunikation über E-Mail, Telefon, Social Media und Live-Chat auf einer einheitlichen Plattform. Dies vereinfacht Ihre Kontaktaufnahme und ermöglicht persönlichere, rechtzeitige Kundeninteraktionen.

    • User- & Kontaktmanagement (Sandbox-Umgebung) – Die Sandbox-Funktion von Zoho ermöglicht sicheres Testen benutzerdefinierter Module und Layouts — besonders wertvoll für KMU und große Unternehmen, die maßgeschneiderte CRM-Workflows benötigen.

    • Zia AI – Zohos AI-Assistent Zia hilft bei Lead-Scoring, Deal-Prognosen, Sprach-/Text-Chat-Support und intelligenten Vertriebsanalysen, um Entscheidungen zu leiten und Konversionen zu verbessern.

    • Echtzeit-Reporting & Analytics – Greifen Sie auf detaillierte Berichte zu, einschließlich:

      • Vertriebsleistung

      • Leistung einzelner Vertreter

      • Deal-Fortschritt (geschlossen/gewonnen/verloren)

      • Umsatzverfolgung der letzten 30 Tage

    Bewertungen + Vor- & Nachteile

    Bewertungen

    G2 - 4.1/5 (2.753)

    Capterra - 4.3/5 (6.957)

    Vorteile

    Nachteile

    • Robuste und anpassbare Benutzeroberfläche, die sich gut in verschiedene Plattformen und Ökosysteme integriert

    • Funktionsreich mit umfangreichen Werkzeugen für Vertrieb, Marketing und Automatisierung

    • Hoch skalierbar und damit eine gute Wahl für wachsende Unternehmen

    • Integriert mit einer breiten Palette an Drittanbieter-Apps und Zohos eigener Suite an Geschäftstools

    • Onboarding und Anpassung können ohne technische Unterstützung komplex sein

    • Veraltete Benutzeroberfläche und gelegentliche Synchronisierungsprobleme mit Drittanbietertools

    • Die Größe und Komplexität der Plattform kann zu langsameren Ladezeiten und Leistungseinbrüchen führen

    Preispläne

    Zoho CRM Pricing Plan

    Standard

    Professional 

    Enterprise 

    Ultimate

    $20 /Nutzer/Monat

    $35 /Nutzer/Monat

    $50 /Nutzer/Monat

    $65 /Nutzer/Monat

    Alle grundlegenden Funktionen:

    • Massen-E-Mail

    • Benutzerdefinierte Module

    • Workflows

    • Kadenzen

    • Verkaufsprognosen

    • Suchfelder

    • Leinwand

    • Office 365-Integration

    • Zoho-Marktplatz

    Alles in Standard +

    • Blaupause

    • CPQ

    • SalesSignals

    • Bestandsverwaltung

    • Webhooks

    • Zuweisungsregeln

    • Validierungsregeln

    • Kiosk-Studio

    • Google Ads-Integration

    Alles in Professional +

    • Zia — KI-Assistent

    • Gebietsverwaltung

    • Benutzerdefinierte Funktionen

    • Reiseorchestrierung

    • Multi-User-Portale

    • Seitenlayouts

    • Kundenskripte

    • Genehmigungsprozess

    • Sandbox

    Alles in Enterprise +

    • Erweiterte Funktionsgrenzen

    • Erweiterte KI-Funktionalitäten

    • Fortgeschrittene Anpassung

    • Datenaufbereitung

    • Erweiterte Analytik

    • Datenstorytelling

    • Einheitliche Geschäftseinblicke

    • Erweiterte Administration

    Nimble CRM – Am besten für Marketingautomatisierung

    Nimble CRM – Best For Marketing Automation

    Zusammenfassung

    Nimble ist ein kommunikationsfokussiertes CRM, das über das traditionelle Kontaktmanagement hinausgeht. Es stattet Benutzer mit leistungsstarken Lead-Generierungstools aus und integriert sich nahtlos in Google Workspace und Microsoft 365 — um mehr aus jeder Kundeninteraktion herauszuholen.

    Hauptmerkmale 

    • Lead-Prospektion - Nimble kann automatisch Kontaktdaten aus E-Mail-Signaturen, Visitenkarten (über seine mobile App) oder sogar nur aus einem Namen oder Firmennamen erfassen — und zieht verknüpfte Social-Media-Profile und Kontaktdetails, die es online findet, heran.

    • Kommunikationsmanagement – Speichern Sie bis zu 25.000 Kontaktaufzeichnungen und erstellen Sie umfangreiche Profile für Personen und Unternehmen. Diese Profile können automatisch aktualisiert werden, während Sie im Web surfen oder in sozialen Medien interagieren.

    • Social Media- & E-Mail-Integrationen – Greifen Sie auf alle E-Mail-Konversationen, vergangene oder aktuelle, aus Nimbles Unified Inbox zu. 

    • Nimble Prospector – Diese Browser-Erweiterung funktioniert außerhalb der Nimble-App und ermöglicht es Ihnen, Kontakt- und Unternehmensinformationen direkt von überall im Web zu erfassen, indem Sie einfach über Namen schweben.

    • E-Mail-Marketing – Nimble enthält e-mail-fokussierte Funktionen wie Vorlagen, Tracking und automatisierte Sequenzen, um Sie dabei zu unterstützen, Leads und Kunden effektiver anzusprechen.

    • Mobile App – Verfügbar für iOS und Android, bringt die mobile App von Nimble wesentliche CRM-Funktionalitäten auf Ihr Telefon — sodass Sie Beziehungen auch unterwegs verwalten können.

    Breakcold Demo Video

    Bewertungen + Vor- & Nachteile

    Bewertungen

    G2 - 4.5/5 (1.102)

    Capterra - 4.4/5 (1.883)

    Vorteile

    Nachteile

    • Einfach zu erlernen und zu verwenden, mit vollständiger Anpassung für verschiedene Branchen und Workflows

    • Macht es einfach, Kontakte zu finden und zu organisieren und Tags zu verwenden

    • Saubere, benutzerfreundliche Oberfläche mit einer Mobile App, verfügbar für iOS und Android

    • Schnell einzurichten und integriert sich reibungslos in E-Mail und Social Media-Konten

    • Das In-Browser-Widget kann manchmal fehlerhaft oder inkonsistent sein

    • Kundensupport ist hilfreich, aber nicht immer leicht erreichbar

    • Lead-Anreicherungsfunktionen sind etwas begrenzt und möglicherweise manuelle Aktualisierungen erforderlich

    • Einige wesentliche Funktionen sind hinter höherpreisigen Plänen gesperrt

    Preispläne

    Nimble CRM Pricing Plan

    Preis

    $29.90

    Capsule CRM – Am besten für Kundenmanagement

    Capsule CRM – Best for Client Management

    Zusammenfassung 

    Mit Blick auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit entwickelt, bietet Capsule den Nutzern Zugang zu leistungsstarken CRM-Funktionen durch ein durchdachtes Design, das die Lernkurve so weit wie möglich minimiert. Während die Benutzer in der Lage sind, Pipeline-Meilensteine zu verfolgen, Aufgaben für Besprechungen und Nachfassaktionen zu planen, automatisierte Erinnerungen einzurichten, Workflows einrichten und Marketingsequenzen auslösen — alles von einer einzigen, optimierten Plattform aus.

    Ähnlich wie bei Less Annoying CRM kann der Basisumfang von Capsule nur so weit reichen — besonders wenn Sie eine Großoperation betreiben oder ein Unternehmen führen, das anfängt zu wachsen.

    Hauptmerkmale 

    • Kundenmanagement – Behalten Sie eine vollständige Aufzeichnung all Ihrer Kontakte und Interaktionen, einschließlich der Möglichkeit, Notizen direkt mit E-Mail-Threads zu verknüpfen.

    • Aufgabenmanagement – Bleiben Sie über Ihre Arbeit auf dem Laufenden, indem Sie Funktionen zur Verfolgung von Projektmeilensteinen, Erinnerungen zum Nachverfolgen und zur Organisation von Aufgaben, die mit Kundenprojekten verbunden sind, verwenden.

    • Erweiterte Verkaufsanalyse – Capsule analysiert Ihre Verkaufsleistung, um wichtige Erkenntnisse aufzudecken, wie z. B. Engpässe in der Pipeline, durchschnittliche Verkaufszyklusdauer und Gewinn/Verlust-Raten nach Teammitgliedern.

    • Mobile App – Greifen Sie jederzeit und überall mit der einfachen, aber funktionalen mobilen App von Capsule auf Ihre CRM-Daten zu.

    • Integrationsfreundlich – Verbinden Sie Capsule ganz einfach mit beliebten Tools wie Microsoft 365, Google Workspace, Xero, Mailchimp und Zapier für nahtlose Workflows.

    Bewertungen + Vor- & Nachteile

    Bewertungen

    G2 - 4.5/5 (1.102)

    Capterra - 4.4/5 (1.883)

    Vorteile

    Nachteile

    • Die Einfachheit von Capsule macht es einfach einzurichten und sofort zu verwenden

    • Kundensupport ist schnell und zuverlässig

    • Bietet einen einfachen Zugang zur Verwaltung und Speicherung von Kunden- und potenziellen Verkaufsdaten

    • Das optimierte Funktionsset kann sich für größere Unternehmen einfach oder einschränkend anfühlen

    • Analyse- und Berichtsmöglichkeiten sind etwas begrenzt

    • Schulungsressourcen sind mehr auf Admin-Benutzer als auf alltägliche Benutzer ausgerichtet

    Preispläne

    Capsule CRM Pricing Plan

    Starter

    Growth 

    Advanced 

    Ultimate

    $21/Nutzer/Monat

    $38/Nutzer/Monat

    $60/Nutzer/Monat

    $75/Nutzer/Monat

    Der Starter-Plan bietet Ihnen:

    • 30.000 Kontakte

    • E-Mail-Vorlagen

    • KI-unterstützter E-Mail-Assistent

    • Geteiltes Postfach

    • Basisberichte

    • Premium-Integrationen

    • Ziele

    Alles im Starterplan, plus:

    • 60.000 Kontakte

    • Workflow-Automatisierungen

    • Erweiterte Verkaufsberichte

    • Berichts-Dashboards

    • Mehrere Verkaufspipelines

    • Mehrere Projektboards

    • Projektmanagement

    • Team- & Zugangskontrollen

    • Geschäftsanreicherung

    Alles im Growthplan, plus:

    • 120.000 Kontakte

    • Kontaktanreicherung

    • 50 Projektboards

    Alles im Advancedplan, plus:

    • 240.000 Kontakte

    • Dedizierter Account Manager

    • Individuelle Schulungen

    • Priorisierter Support

    Insightly – Am besten für projektbasiertes Consulting

    Insightly – Best for Project-Based Consulting

    Zusammenfassung 

    Um Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen, bietet Insightly eine All-in-One-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Projekte, Kundeninteraktionen und Wachstum zu managen. Mit einem leistungsstarken CRM im Kern — kombiniert mit Marketingautomatisierung, Kundendienst-Tools und nahtlosen Integrationen — ermöglicht Insightly Unternehmen, effizient und effektiv zu skalieren auf der ganzen Welt. 

    Hauptmerkmale 

    • Kontaktmanagement – Detaillierte Kontaktaufzeichnungen speichern und organisieren, einschließlich Kommunikationshistorie und benutzerdefinierter Felder.

    • E-Mail-Marketing – Zielgerichtete E-Mail-Kampagnen erstellen und senden, mit Tracking für Öffnungen, Klicks und Antworten.

    • Anpassbares Dashboard – Personalisieren Sie Ihr Dashboard, um Schlüsselkennzahlen, Aufgaben und Pipeline-Daten auf einen Blick anzuzeigen.

    • Projektmanagement – Aufgaben, Fristen und Projektfortschritte verfolgen, die direkt mit Kundenakten und Gelegenheiten verknüpft sind.

    • Workflow-Automatisierung – Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse wie Nachverfolgungen, Aufgabenvergaben und Genehmigungen.

    • Verkaufsberichte & Analytik – Verschaffen Sie sich Einblicke in die Verkaufsleistung, Lead-Quellen und Pipeline-Gesundheit mit detaillierten Berichtstools.

    • Mobile App – Greifen Sie auf CRM-Daten von unterwegs zu und aktualisieren Sie diese mit einer voll funktionsfähigen mobilen App für iOS und Android.

    Breakcold Case Study: Steven Brady

    Bewertungen + Vor- & Nachteile

    Bewertungen

    G2 - 4.2/5 (920)

    Capterra - 4.0/5 (660)

    Vorteile

    Nachteile

    • Höchst anpassbar: Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, Berichte, Vorlagen und Dashboards

    • Zuverlässiger und reaktiver Kundensupport

    • Saubere, benutzerfreundliche Oberfläche mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen

    • E-Mail-Marketing ist zuverlässig, aber auf das Versenden von 50 E-Mails auf einmal begrenzt

    • Steilere Lernkurve; erfordert oft Unterstützung durch einen Erfolgsmitarbeiter, um loszulegen

    • Kann für kleinere Organisationen teuer sein, mit wichtigen Integrationen, die hinter höherpreisigen Plänen gesperrt sind

    Preispläne

    Insightly Pricing Plans

    Plus

    Professional

    Enterprise

    $29/Nutzer/Monat

    $49/Nutzer/Monat

    $99/Nutzer/Monat

    Beinhaltet:

    • Lead- und Kontaktmanagement

    • Projektmanagement

    • Erweiterte Berichte

    • Vorgefertigte Geschäftsdashboards

    Alle Plus-Plan-Funktionen und:

    • Lead-Zuweisung und Routing

    • Workflow-Automatisierung

    • Benutzerdefinierte Seitenlayouts

    Alle Professional-Plan-Funktionen und:

    • Sandboxes

    • Produkte, Preisbücher und Angebote

    • Umfassende Protokollierung

    Monday CRM – Am besten für Anpassbarkeit 

    Monday CRM – Best For Customizability

    Zusammenfassung

    Gebaut auf Monday.com — ein flexibles Arbeitsbetriebssystem, bekannt für Projekt- und Aufgabenmanagement — ist Monday CRM eine anpassbare, codefreie Vertriebsplattform, die Unternehmen dabei hilft, den gesamten Vertriebsprozess zu verwalten und zu automatisieren, von der Lead-Generierung bis zu Nachverkauf-Aktivitäten.

    Ähnlich wie beim Stehen in einem Lebensmittelladen, von ZU VIELEN Auswahlmöglichkeiten überwältigt, kann Sie der Reichtum an Anpassungsoptionen von Monday in der Einrichtung festhalten — anstatt sich darauf zu konzentrieren, wofür Sie die Plattform eigentlich angeschafft haben.

    Hauptmerkmale

    • Lead-Management – Erfassen, organisieren und verfolgen Sie Leads während des gesamten Verkaufszyklus.

    • Aktivitätsverfolgung – Protokollieren Sie Anrufe, E-Mails und Besprechungen, um eine klare Interaktionshistorie zu erhalten.

    • Pipeline-Management – Visualisieren und verwalten Sie Deals in jeder Phase des Verkaufs-Trichters.

    • Geführte Verkaufshilfen – Verwenden Sie Eingabeaufforderungen und Automatisierungen, um Verkaufstätigkeiten zu optimieren und Konversionsraten zu verbessern.

    • Datenvisualisierung & Analytik – Gewinnen Sie Einblicke durch anpassbare Dashboards und Leistungsberichte.

    • Möglichkeitsmanagement – Verfolgen Sie Verkaufsgelegenheiten und prognostizieren Sie potenzielle Umsätze.

    • Prognosen & Datenmanagement – Verwenden Sie historische und Echtzeitdaten, um Vertriebstrends und -ergebnisse vorherzusagen.

    • Konten- & Vertragsmanagement – Organisieren Sie wichtige Account-Details und verwalten Sie Verträge an einem Ort.

    • Angebots- & Quotation-Tools – Erstellen, senden und verfolgen Sie Angebote oder Vorschläge direkt aus dem CRM.

    • Nahtlose Plattform-Integrationen – Verbinden Sie sich mit Tools wie Slack, Gmail, Zoom und anderen, um Workflows zu vereinen.

    • Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit – Aktualisierungen teilen, Aufgaben zuweisen und mit Teammitgliedern über Abteilungen hinweg kommunizieren.

    Bewertungen + Vor- & Nachteile

    Bewertungen 

    G2 - 4.6 /5 (921)

    Capterra - 4.7/5 (406)

    Vorteile 

    Nachteile

    • Höchst anpassbar & flexibel

    • Leistungsstarkes Aufgabenmanagement und das Lead-Management-System

    • Die Benutzeroberfläche ist einfach und leicht zu bedienen, während sie angenehm zu interagieren ist

    • Reicher Integrations-Marktplatz

    • Es gibt Wachstumsschmerzen bei der Anpassung der Plattform, um den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden

    • Essentielle Funktionen sind hinter höheren Paywalls gesperrt 

    • Es gibt zu viele Funktionen, die Benutzeroberfläche sieht manchmal überladen und überwältigend aus

    Preispläne 

    Monday CRM Pricing Plan

    Basic

    Standard 

    $15 Sitzplatz/Monat

    $20 Sitzplatz/Monat

    Basic beinhaltet:

    • Unbegrenzte anpassbare Pipelines

    • Unbegrenzte Kontakte

    • Unbegrenzte Boards

    • Vorlagen für Lead-, Kontakt- & Deal-Management

    • iOS- & Android-Apps

    • Unbegrenzte kostenlose Betrachter

    • Dashboard basierend auf 1 Board erstellen


    Beinhaltet Basic, plus:

    • Erweitertes Account-, Kontakt- & Deal-Management

    • Zwei-Wege-E-Mail-Integration mit Gmail und Outlook

    • KI-E-Mail-Generator

    • Aktivitätsmanagement

    • Duplikatdaten zusammenführen

    • Benutzerdefinierte CRM-Automatisierungen (250 Aktionen pro Monat)

    • Benutzerdefinierte CRM-Integrationen (250 Aktionen pro Monat)

    • Dashboard, das 5 Boards kombiniert, erstellen

    • 500 KI-Credits/Monat/Nutzer

    Pro 

    Enterprise

    $33 Sitzplatz/Monat

    Kontaktieren Sie den Vertrieb 

    Beinhaltet Standard, plus:

    • Verkaufsprognosen

    • E-Mail-Vorlagen

    • E-Mail-Tracking & Automatisierungen

    • Sequenzen

    • Angebote & Rechnungen

    • Massen-E-Mails

    • Google Kalender-Synchronisierung

    • Verkaufsanalysen

    • Benutzerdefinierte CRM-Automatisierungen (25.000 Aktionen pro Monat)

    • Benutzerdefinierte CRM-Integrationen (25.000 Aktionen pro Monat)

    • Dashboard, das 20 Boards kombiniert, erstellen

    • 500 KI-Credits/Monat/Nutzer

    Beinhaltet Pro, plus:

    • Lead-Scoring

    • Pflichtfelder

    • Teamziele

    • Erweiterte Analysen (Dashboards mit bis zu 50 Boards)

    • Accountverwaltung

    • Dokumente für den Vertrieb

    • Unternehmensweite Automatisierungen & Integrationen

    • Unternehmensgrade Sicherheit & Governance

    • Mehrstufige Berechtigungen

    • HIPAA-Konformität

    • 500 KI-Credits/Monat/Nutzer

    Folk – Am besten für Beziehungs- & Kontaktmanagement

    Folk – Best For Relationship & Contact Management

    Zusammenfassung

    Folk ist ein leichtgewichtiges, All-in-One-CRM für kleine Teams und CRM-Neulinge. Es bietet einen einfachen, kollaborativen Arbeitsbereich, um Kontakte, Interessenten und Kunden zu organisieren, zu verwalten und zu betreuen — alles auf einer einzigen, optimierten Plattform.

    Hauptmerkmale

    • Zentrales Kontaktmanagement – Speichern Sie alle Kunden- und Lead-Informationen an einem Ort, der leicht zugänglich ist.

    • Anpassbarkeit und Benutzerfreundlichkeit – Einfache Einrichtung mit flexiblen Optionen zur Anpassung der Plattform an Ihre Arbeitsabläufe.

    • Zusammenarbeitsfunktionen – Notizen teilen, Aufgaben zuweisen und teamübergreifende Koordination.

    • Automatisierung von Vertrieb und Akquisition – Automatisieren Sie sich wiederholende Tätigkeiten bei der Akquise, Nachverfolgung und Pflege von Leads.

    • Integrationen – Verbinden Sie sich mit beliebten Tools wie E-Mail-Plattformen, Kalendern und Produktivitäts-Apps.

    • KI-gestützte Erkenntnisse – Nutzen Sie künstliche Intelligenz für intelligentere Empfehlungen und Leistungstracking.

    Breakcold Demo Video

    Bewertungen + Vor- & Nachteile

    Bewertung

    G2 - 4.5/5 (273)

    Capterra - 4.4/5 (36)

    Vorteile

    Nachteile

    • Personalisierter Kundensupport

    • Einfach zu verwenden und einzurichten

    • Erschwinglich und genau

    • Robuste Anreicherungsfunktionen


    • Keine mobile App

    • Eingeschränkte Filter- und Segmentierungsfunktionen

    • Kein automatisches Tracking für verpasste Anrufe und Meetings

    • Fehlen detaillierter Berichtsfunktionen

    Preispläne

    Folk Pricing Plans

    Standard

    Premium

    Benutzerdefiniert

    $25/Nutzer/Monat

    $50/Nutzer/Monat

    $100/Nutzer/Monat

    Grenzen

    • 2.000 E-Mails / Mitglied / Monat

    • 500 Anreicherungen / Monat

    • 1 E-Mail-Domain

    • 1 Account-Synchronisation / Mitglied

    • 2.000 Magic Fields / Monat

    Fortgeschritten

    • WhatsApp-Synchronisierung (In Kürze)

    Grenzen

    • 5.000 E-Mails / Mitglied / Monat

    • 1.000 Anreicherungen / Monat

    • 3 E-Mail-Domains

    • 5 Accounts-Synchronisation / Mitglied

    • 5.000 Magic Fields / Monat

    Fortgeschritten

    • Dashboards

    • Deals

    • E-Mail-Sequenzen

    • API (In Kürze)

    • WhatsApp-Synchronisierung (Beta)

    Administration

    • Erweiterte Rollen & Berechtigungen

    • Migrationsservice

    • Priorisierter Support und dedizierter CSM

    Grenzen

    • Benutzerdefinierte E-Mails / Mitglied / Monat

    • Benutzerdefinierte Anreicherungen / Monat

    • Benutzerdefinierte E-Mail-Domains

    • Benutzerdefinierte Accounts-Synchronisation / Mitglied

    • Benutzerdefinierte Magic Fields / Monat

    Fortgeschritten

    • Dashboards

    • Deals

    • E-Mail-Sequenzen

    • API (In Kürze)

    • WhatsApp-Synchronisierung (In Kürze)

    Administration

    • Erweiterte Rollen & Berechtigungen

    • Migrationsservice

    • Priorisierter Support und dedizierter CSM

    • Benutzerdefinierte Abrechnung

    💭 Abschließende Gedanken + Erkenntnisse

    Und da haben Sie es — wir haben 10 der besten CRMs für Berater aufgeschlüsselt, damit die Recherche Sie nicht stattdessen zerreißt 😂. Von Breakcold’s zukunftsorientierten Social-Selling-Tools bis hin zu Less Annoying CRM’s einfachem und budgetfreundlichem Ansatz und Pipedrive’s verkaufsbezogenen Automatisierungen, hier gibt es etwas für jeden Beratungsstil und jede Wachstumsphase.

    Denk daran: Die Wahl des richtigen CRM ist nicht nur dazu da, Zeit zu sparen — es geht darum, den Motor zu bauen, der Ihr Unternehmen antreibt. Und ob dieser Motor stockt oder skaliert, liegt ganz bei Ihnen.

    Breakcold Landing Page

    Q&A - Wiederkehrende Fragen zu CRMs für Berater

    Was ist das beste CRM für Einzelberater?

    In keiner bestimmten Reihenfolge:

    • Breakcold — Perfekt für Einzelberater, die auf Social Selling setzen und in Erinnerung bleiben wollen. Der Engagement Feed und die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtern es, Beziehungen zu pflegen, ohne überfordert zu werden.

    • Less Annoying CRM — Ideal für Berater, die ein unkompliziertes und budgetfreundliches CRM wünschen, das alle Grundlagen abdeckt, ohne unnötige Komplexität.

    • Zoho CRM — Eine funktionsreichere Option für Einzelberater, die Handlungsspielraum zum Wachsen möchten. Mit starker Automatisierung, Reporting-Tools und Integrationen ist es hervorragend für diejenigen, die bereit sind, ihr Geschäft strategisch auszubauen.


    • Kann Notion als CRM verwendet werden?

    Technisch ja — Notion kann angepasst werden, um als leichtgewichtiges CRM zu fungieren. Sie können Tabellen, Datenbanken und Pipelines erstellen, um Kunden und Leads zu verfolgen. Allerdings ist es nicht speziell für den Verkauf oder das Beziehungsmanagement entwickelt, was bedeutet, dass Ihnen Automatisierungen, Lead-Scoring, Analysen und Integrationen fehlen, die echte CRM-Plattformen bieten. Wenn Sie gerade erst anfangen und nur die Grundlagen benötigen, könnte Notion funktionieren — aber wenn Sie wachsen, wird Ihnen ein dediziertes CRM Zeit und Kopfschmerzen sparen.

    • Brauchen Berater ein CRM?

    Auf jeden Fall. Ob Sie ein Einzelberater sind oder ein wachsendes Team leiten, ein CRM hilft Ihnen:

    • Organisiert zu bleiben, indem Sie alle Ihre Kundendaten an einem Ort verwalten

    • Kontaktaufnahmen zu optimieren mit Vorlagen, Erinnerungen und Automatisierung

    • Mehr Geschäfte abzuschließen, indem Sie Ihre Pipeline voll und am Laufen halten

    • Stärkere Beziehungen aufzubauen, indem Sie Interaktionen, Nachverfolgungen und wichtige Termine verfolgen

    Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, Ihr Beratungsunternehmen auszubauen und Kunden langfristig zu halten, ist ein CRM nicht optional — es ist unerlässlich.

    Q&A - Wiederkehrende Fragen zu CRMs für Berater

    Was ist das beste CRM für Einzelberater?

    In keiner bestimmten Reihenfolge:

    • Breakcold — Perfekt für Einzelberater, die auf Social Selling setzen und in Erinnerung bleiben wollen. Der Engagement Feed und die übersichtliche Benutzeroberfläche erleichtern es, Beziehungen zu pflegen, ohne überfordert zu werden.

    • Less Annoying CRM — Ideal für Berater, die ein unkompliziertes und budgetfreundliches CRM wünschen, das alle Grundlagen abdeckt, ohne unnötige Komplexität.

    • Zoho CRM — Eine funktionsreichere Option für Einzelberater, die Handlungsspielraum zum Wachsen möchten. Mit starker Automatisierung, Reporting-Tools und Integrationen ist es hervorragend für diejenigen, die bereit sind, ihr Geschäft strategisch auszubauen.


    • Kann Notion als CRM verwendet werden?

    Technisch ja — Notion kann angepasst werden, um als leichtgewichtiges CRM zu fungieren. Sie können Tabellen, Datenbanken und Pipelines erstellen, um Kunden und Leads zu verfolgen. Allerdings ist es nicht speziell für den Verkauf oder das Beziehungsmanagement entwickelt, was bedeutet, dass Ihnen Automatisierungen, Lead-Scoring, Analysen und Integrationen fehlen, die echte CRM-Plattformen bieten. Wenn Sie gerade erst anfangen und nur die Grundlagen benötigen, könnte Notion funktionieren — aber wenn Sie wachsen, wird Ihnen ein dediziertes CRM Zeit und Kopfschmerzen sparen.

    • Brauchen Berater ein CRM?

    Auf jeden Fall. Ob Sie ein Einzelberater sind oder ein wachsendes Team leiten, ein CRM hilft Ihnen:

    • Organisiert zu bleiben, indem Sie alle Ihre Kundendaten an einem Ort verwalten

    • Kontaktaufnahmen zu optimieren mit Vorlagen, Erinnerungen und Automatisierung

    • Mehr Geschäfte abzuschließen, indem Sie Ihre Pipeline voll und am Laufen halten

    • Stärkere Beziehungen aufzubauen, indem Sie Interaktionen, Nachverfolgungen und wichtige Termine verfolgen

    Wenn Sie ernsthaft daran interessiert sind, Ihr Beratungsunternehmen auszubauen und Kunden langfristig zu halten, ist ein CRM nicht optional — es ist unerlässlich.

    Über den Autor

    Arnaud Belinga

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