En el mundo en constante evolución de las soluciones de ventas de SaaS, el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) viene en muchas formas y tamaños. Algunos están diseñados para empoderar a los equipos de ventas con una robusta automatización de contactos, mientras que otros se centran en la organización, ayudando a las pequeñas empresas a construir un embudo de ventas que funcione para ellas. ¿La conclusión? Si necesitas análisis profundos, soluciones de flujo de trabajo eficientes, o simplemente una forma sencilla de hacer un seguimiento de los leads, hay un CRM ahí fuera para ti.

Hoy, dirigimos nuestra atención a Copper CRM, que adopta un enfoque único para las soluciones de CRM (más sobre eso más adelante). En este artículo, nos sumergiremos en el quién, por qué, características clave, precios, y — lo más importante — cómo se compara con la competencia (como el que les habla 😉).

Resumen de Copper CRM 📖

¿Quiénes son y para quién son?

Establecido y fundado por Chris Cheng y Jon Lee en 2012 (originalmente como Prosperworks), Copper se propuso crear una herramienta que no solo simplificara la gestión de clientes sino que mejorara las soluciones de ventas, manteniéndose fiel a los elementos centrales de su nomenclatura. 

Hoy en día, encontrarás a Copper con sede en San Francisco, California, con más de 30,000 usuarios en todo el mundo. La mayor parte de su base de clientes está formada por organizaciones que van desde startups hasta grandes empresas en varios sectores, pero todas comparten una característica común: dependen en gran medida de Google Workspace para sus operaciones diarias.

Lo que nos lleva al valor diferencial (USP) de Copper.

¿Cuál es su USP?

Copper CRM se posiciona de manera única como el CRM de facto para Google Workspace, diferenciándose de la competencia. Las integraciones profundas entre las plataformas permiten a Copper combinar herramientas esenciales de CRM con plataformas familiares como Gmail, Google Calendar y Google Drive. 

Como la mayoría de las soluciones de CRM, Copper elimina la complicación de tener que navegar por varias pestañas para encontrar los datos/herramientas que necesitan, agilizando los flujos de trabajo y aumentando la productividad. 

Una característica destacada es la poderosa extensión de Chrome de Copper, que proporciona a los usuarios acceso instantáneo a herramientas clave de CRM, datos de contactos y progreso de ventas, todo sin salir de su bandeja de entrada de correo electrónico. 

Características y funciones clave 🔑

Ahora analicemos las características clave de Copper CRM para ver si realmente vive hasta su apodo.

Descripción del producto 🗒️

Gestión de ventas 📈

Copper proporciona un sistema de gestión de ventas bastante común, pero donde realmente agrega valor es al resolver un desafío clave en las relaciones con los clientes: la visibilidad en el embudo de ventas.

Desde identificar cuellos de botella, hasta análisis avanzados y perspectivas, e incluso clasificaciones en tablas de líderes, Copper asegura que tus representantes de ventas nunca pierdan la oportunidad de ninguna oportunidad, ya sea potencial o en movimiento. 

Copper está diseñado, en última instancia, para optimizar todas las etapas del ciclo de venta, pero las características que he mencionado son sólo la punta del iceberg. Aquí está la lista completa: 

Tablas de clasificación, flujo de trabajo de ventas, previsión de ventas, informes de embudo, seguimiento de leads, gestión del proceso de ventas, ventas internas, análisis de ventas, análisis de embudo, gestión de oportunidades, gestión del embudo de ventas, seguimiento de ventas, gestión del embudo, múltiples divisas.

Gestión de cuentas y contactos 🗂️

En la era de los CRM, se acabaron los días de hojas de cálculo desordenadas. Copper agiliza la entrada de datos y centraliza toda (y decimos TODA) la información de clientes y comunicaciones en una base de datos. La extensión de Chrome de Copper lleva esto un paso más allá al buscar en internet datos de contacto, información sobre empresas, perfiles sociales, y enriquecer automáticamente los perfiles de contactos actuales en tiempo real. Copper también está atento a posibles leads al sugerir contactos basados en la frecuencia de tus interacciones con ellos, asegurando que no se pierda ningún lead.  

Una vez que un lead entra en tu base de datos, es donde Copper te brinda la libertad de darles significado a través de etiquetas y categorías personalizadas (hablaremos de esto más adelante). Lo cual te ayudará a ti y a tu equipo a recuperar esos leads más rápido de lo que puedes decir “Escáner de tarjetas de presentación móvil” (que Copper tiene como una función para su aplicación móvil que creo que vale la pena mencionar 😗✌️).

Comunicación y marketing 📨💬📞

Ahora hablemos de contactos personalizados, estilo integración de Gmail. Copper viene equipado con tus plantillas de correo electrónico preconstruidas estándar que puedes personalizar con un toque personal o producir en masa para secuencias de correos electrónicos y campañas de goteo. 

Copper se asegura de que todo el esfuerzo que invertiste en elaborar la respuesta de correo electrónico perfecta no se pierda con un rastreador de actividad en tiempo real que destaca si tus prospectos abren, hacen clic y/o interactúan con tus correos electrónicos. Esta es la clase de tecnología que ayuda a los representantes de ventas a entender mejor a su público objetivo y cómo interactuar con ellos de manera más eficaz, ahorrando tiempo y incrementando conversiones. 

Copper también te da la opción de configurar alertas para cuando tus correos electrónicos se abran para que puedas responder de manera eficiente y oportuna. 

Colaboración y automatización ⚙️

En Copper, las automatizaciones de flujo de trabajo están diseñadas para eliminar las tareas tediosas que interfieren con la colaboración y la productividad. 

Por ejemplo, digamos que una oportunidad que has estado monitoreando de cerca ha perdido contacto durante más de 14 días. En un equipo de ventas ocupado gestionando múltiples acuerdos a diario, mantener el control de cada lead puede ser abrumador. Aquí es donde la automatización del flujo de trabajo de Copper interviene; puedes configurar un disparador por (x) cantidad de días inactivos y Copper automáticamente configurará una tarea recordatoria para que hagas seguimiento el día. Y si eres lo suficientemente amante de la tecnología, incluso puedes configurar un correo electrónico de respuesta automática para que puedas concentrarte en tareas críticas sin preocupación. 

Personalización 🎨

Estas no son, de ninguna manera, características revolucionarias, pero Copper entiende que cada negocio tiene un conjunto único de necesidades, por lo que han incorporado una gama intuitiva de opciones de personalización. 

Copper CRM te permite crear campos personalizados para que puedas rastrear detalles específicos del negocio que más importan (ej. tamaño de acuerdo, tipo de industria, o contactos clave). La cantidad de campos personalizables que puedes crear puede variar según el plan de precios que elijas. 

Más allá de eso, las vistas personalizadas te permiten filtrar y guardar listas para un acceso rápido a segmentos clave, mientras que las actividades personalizadas aseguran que puedas rastrear más que solo llamadas y reuniones — piensa en eventos, seguimientos, o incluso tareas. Con estas herramientas, Copper ayuda a eliminar el trabajo innecesario de tu día (o eso dicen). 

Integraciones 🦾

El usuario promedio probablemente ya esté aprovechando las integraciones nativas con Google Workspace. Copper CRM se basa en eso permitiéndote conectar con una variedad de herramientas comerciales – todo con un clic. 

Y si eso no satisface todas tus necesidades de integración, puedes conectarte con miles de otras aplicaciones a través de Zapier (solo necesitas una cuenta). Pero si AÚN no estás impresionado, Copper viene cargado con una API abierta, para que puedas crear integraciones personalizadas adaptadas a tus necesidades.

Seguridad 🔒

Copper toma la protección de datos muy en serio, son compliant con las leyes de protección de datos globales, desde la UE hasta California y más allá. Si te preocupa la transferencia de datos transfronteriza, Copper participa en el programa Privacy Shield e incorpora las Cláusulas Contractuales Estándar (SCCs) de la UE en sus Términos de Servicio para garantizar que las transferencias de datos entre países se alineen con los mandatos legales. 

Copper asegura a sus clientes que su datos críticos para el negocio están seguros con lo siguiente: 

• Capacitación en Seguridad de Datos

• Gestión de Acceso de Usuarios

• Autenticación de dos factores

• Cifrado de datos

• Revisión Regular de Acceso de Usuarios

• Controles Técnicos

Planes de precios de Copper CRM 💰

Ahora llega la pregunta del millón, ¿cuánto te costará Copper CRM?

Copper vs. Breakcold 🧊🔨

Calificaciones de Copper CRM + Pros y Contras ⭐

¿Es Breakcold mejor?

Como una organización autofinanciada compitiendo contra una empresa que recaudó $102 millones para impulsar su crecimiento, esperarías que Copper tuviera la ventaja. Pero créeme — este es un clásico caso de David vs. Goliat 👀.

Planes de precios

Cuando se trata de precios, Copper ofrece un rango de planes más “flexible”, pero a costa de dejar fuera herramientas esenciales y características en puntos de precio más bajos. Breakcold, en cambio, proporciona un rango más integral de planes diseñados para adaptarse a organizaciones de todos los tamaños. Además, si deseas más por menos, Breakcold es la opción obvia.

Capacidades de ventas sociales

Hace diez años, cerrar tratos en redes sociales era casi inaudito. Avanzando hasta hoy, y el 80% de los prospectos están en plataformas como LinkedIn. Si no estás interactuando con ellos, te lo estás perdiendo — MUY GRANDE.

Así que hazte un favor y prepara el futuro de tu embudo de ventas con Breakcold — el CRM de ventas sociales diseñado para cerrar tratos en 2025, no en 2010.

Reflexiones finales + Conclusiones 💭

Mira, estaría mintiendo si dijera que Copper CRM no vale la pena — sí la vale, pero SOLO para organizaciones que dependen en gran medida de Google Workspace para sus operaciones diarias. Claro, Copper ofrece algunas herramientas sólidas de automatización de flujos de trabajo, sistemas de gestión de leads, y herramientas de generación de leads, pero ya no estamos en los 2010. El panorama de ventas está en constante evolución, y softwares de ventas sociales como Breakcold se están volviendo cada vez más comunes — ¡por una buena razón! Ya no es cuestión de si o cómo — sino de cuándo.

El futuro de las ventas no se trata solo de gestionar contactos; se trata de construir relaciones significativas que perduren. Esa es exactamente la razón por la que Breakcold debería ser tu elección de CRM para 2025 y más allá.