Los CRMs hacen más que solo rastrear contactos y conversaciones: la plataforma CRM adecuada te brinda acceso a Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) esenciales, ahorrando tiempo en análisis manual y mejorando la previsión de ventas.

Pero no todos los CRMs son iguales. Algunos ofrecen herramientas de informes y análisis mucho más potentes que otros, lo que puede impactar directamente tu desempeño de ventas, productividad del equipo y visión general del negocio.

En este artículo, desglosaremos qué es el informe CRM, los informes CRM más importantes para rastrear y las mejores plataformas CRM con características de informes robustas en 2025.

¿Qué es el Informe CRM?

En su esencia, el informe CRM es el proceso de recopilar y analizar datos de tu sistema CRM para generar información procesable. Este es típicamente un proceso automatizado, donde el CRM compila conjuntos de datos clave en informes fáciles de leer para el análisis.

Estos informes ayudan a las empresas a identificar tendencias, descubrir nuevas oportunidades y comprender qué está funcionando — y qué no lo está. Con un informe CRM preciso, los equipos pueden tomar decisiones más inteligentes, fortalecer las relaciones con los clientes y optimizar estrategias de ventas para alcanzar mejor los objetivos comerciales anuales. 

Beneficios del Informe CRM

Los informes CRM proporcionan valiosos conocimientos sobre las áreas más matizadas de tu negocio, empoderándote para tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Te ayudan a entender lo que está ocurriendo a través de ventas, marketing y éxito del cliente en tiempo real.

Más allá de métricas superficiales, también pueden ayudarte a:

• Permitir una toma de decisiones más inteligente con datos – Obtén una visión clara de lo que está funcionando — y lo que no — para que puedas tomar decisiones informadas respaldadas por información en tiempo real.

• Mejorar la precisión de la previsión de ventas – Predice los ingresos futuros de manera más confiable analizando el desempeño pasado, etapas de negocios y tendencias de ventas.

• Rastrear y mejorar el desempeño del equipo – Monitorea las actividades individuales y del equipo, ayudando a identificar a los mejores desempeños y áreas que necesitan mejoras.

• Obtener visibilidad sobre el ROI del marketing – Comprende qué canales, campañas o fuentes de leads generan los clientes más valiosos — y cuáles drenan tu presupuesto.

• Analizar y optimizar el recorrido del cliente – Detecta puntos de fricción y brechas de compromiso a lo largo del embudo para crear experiencias de cliente más suaves y efectivas.

Tipos de Informes CRM Valiosos que Necesitas Usar en 2025

Aunque los informes exactos disponibles pueden variar dependiendo de tu plataforma CRM, la mayoría de las herramientas ofrecen un conjunto central de informes estándar que son esenciales para un análisis efectivo de ventas y marketing:

📊 Informes de Pipeline de Ventas 

Obtén una vista general de tus negocios a través de cada etapa de ventas para gestionar el progreso y priorizar oportunidades. Este informe ayuda a los gerentes de ventas a monitorear la salud del pipeline, identificar cuellos de botella y prever ingresos con más precisión.

Métricas Clave:

• Número de negocios abiertos

• Distribución de etapas de negocios

• Valor total del pipeline

• Tamaño promedio de negocio

• Ratio de ganancia/pérdida

🌐 Informes de Fuentes de Leads

Desglosa de dónde están viniendo tus leads y destaca los canales más efectivos. Los informes de Fuentes de Leads revelan qué canales generan los leads más calificados, lo que permite una mejor asignación de presupuesto y optimización de campañas.

Métricas Clave:

• Leads por fuente (por ejemplo, orgánico, pagado, referencias)

• Tasa de conversión por fuente

• Ingreso por fuente

• Costo por lead

📈 Informes de Previsión

Los informes de previsión predicen ingresos y crecimiento futuros basados en tus datos y tendencias de ventas actuales. Esto ayuda a apoyar la planificación estratégica al proporcionar una visión realista de los ingresos venideros y posibles déficit.

Métricas Clave:

• Ingresos proyectados

• Fecha de cierre esperada

• Valor de negocio ponderado por probabilidad

• Tendencias de ventas históricas

📞 Informes de Actividades (llamadas, correos electrónicos, reuniones)

Los informes de actividades rastrean la comunicación de tu equipo y los esfuerzos de alcance con leads y clientes. Esto ayuda a mejorar la responsabilidad y productividad del equipo de ventas al resaltar qué actividades generan resultados.

Métricas Clave:

• Número de llamadas, correos electrónicos, reuniones por representante

• Tasa de respuesta

• Tiempo de seguimiento

• Ratio de actividad a cierre

🔁 Informes de Tasa de Conversión

Los informes de Tasa de Conversión miden qué tan eficazmente los leads avanzan a través de cada etapa de tu embudo. Esto te ayuda a identificar puntos de caída en el embudo para que puedas agilizar tu proceso de ventas y aumentar la eficiencia.

Métricas Clave:

• Tasa de conversión de etapa a etapa

• Tasa de leads a oportunidades

• Tasa de oportunidades a cierre

• Tiempo promedio en cada etapa

🔒 Informes de Retención/Churn de Clientes

Comprende qué tan bien estás reteniendo clientes y identifica señales de advertencia de churn. Los informes de Retención/Churn de Clientes pueden mejorar la lealtad del cliente y la previsibilidad de ingresos al ayudarte a tomar medidas proactivas para reducir churn.

Métricas Clave:

• Tasa de churn

• Valor de vida del cliente (CLV)

• Tasa de renovación

• Tasa de recompra

• Tiempo para churn

Mejores Herramientas CRM para Informes 

Tabla Comparativa TL;DR

🥇 Breakcold – Mejor Para Equipos de Ventas y Ventas Sociales

Resumen

Breakcold es un CRM de ventas de nueva generación diseñado para cerrar negocios en 2025 — no para gestionar contactos como si fuera 2015. Construido con la venta social en su núcleo, es ideal para solopreneurs y pequeños equipos que se basan en LinkedIn, correo electrónico y aplicaciones de mensajería para construir relaciones y generar ventas.

Aunque Breakcold no tiene tantas características como la mayoría de los CRMs empresariales, sobresale en análisis de venta social, lo que lo hace ideal para equipos que desean datos procesables sobre compromiso personal, consistencia en el alcance y fuerza de la relación — no solo métricas tradicionales de pipeline.

Características Clave

• Analítica de Pipeline – Rastrea etapas, estado y valores de negocio de un vistazo para mantener tu proceso de ventas organizado y medible.

• Analíticas de Comunicación – Comprende qué puntos de contacto (correos electrónicos, mensajes, interacciones sociales) están impulsando el mayor compromiso y conversiones.

• Analíticas Sociales – Monitorea cómo responden los prospectos a tu actividad en LinkedIn, ayudándote a optimizar estrategias de venta social con comentarios en tiempo real.

• Seguimiento de Leads de Ventas - Transforma Breakcold en un verdadero CRM de Ventas Sociales rastreando la actividad de tus prospectos y clientes existentes directamente en LinkedIn.

• Bandeja de Entrada Unificada - Centraliza todas tus conversaciones — correo electrónico, LinkedIn, WhatsApp y Telegram — en una bandeja de entrada fácil de gestionar para una comunicación más rápida y eficiente.

• Feed de Compromiso Social - Mantente presente para tus contactos al dar me gusta y comentar en publicaciones de redes sociales sin salir de Breakcold. Construye relaciones mediante un compromiso constante.

• Gestión del Pipeline de Ventas - Optimiza tu proceso de ventas con flujos de trabajo personalizados diseñados para satisfacer las necesidades de tu negocio. Rastrea el progreso de los negocios, aumenta la productividad y escala tus operaciones con facilidad.

• Llamadas Dentro de la Aplicación - Aunque no es una característica completamente nativa (¡aún!), Breakcold te permite iniciar llamadas directamente desde la plataforma para conectar instantáneamente con tus prospectos.

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Planes de Precios

🥈 Close – Mejor Para Equipos de Ventas Salientes Multicanal en Crecimiento 

Resumen

Close (anteriormente Close.io) es un CRM centrado en ventas construido específicamente para pequeñas y medianas empresas que quieren convertir leads en ingresos — RÁPIDO. Unifica herramientas de ventas esenciales como correo electrónico, llamadas y SMS en una interfaz simplificada, eliminando la necesidad de manejar múltiples plataformas.

Close ofrece informes granulares sobre actividad de alcance, desempeño del equipo y métricas del embudo, lo que lo hace ideal para equipos de ventas salientes en rápido crecimiento. No es solo un CRM — es un tablero de rendimiento que le da a los gerentes todo lo que necesitan para escalar de manera más inteligente y rápida.

Características Clave

• Informes de Embudo de Ventas – Analiza la velocidad de ventas, tasas de conversión y salud del pipeline para descubrir cuellos de botella y optimizar tu proceso de ventas.

• Informes de Desempeño – Rastrea el desempeño individual y del equipo con informes y clasificaciones personalizables que destacan los mejores desempeños y resaltan áreas para capacitación.

• Comunicación Unificada – Maneja correos, SMS y llamadas desde una plataforma, con registro y seguimiento automáticos. 

• Automatización de Ventas – Construye y despliega secuencias de alcance multicanal con seguimientos de correo electrónico y recordatorios de tareas.

• Herramientas de Flujos de Trabajo – Automatiza tareas repetitivas, crea flujos de trabajo personalizados y mantén tu pipeline de ventas en movimiento de manera eficiente.

• Gestión de Leads – Rastrea fácilmente el progreso de leads, prioriza contactos de alto valor y asigna seguimientos a tu equipo.

• Marcador Automático – Realiza llamadas salientes de alto volumen rápidamente con el marcador dentro de la aplicación para aumentar la productividad del equipo.

• Asistente de Llamadas – Usa herramientas de transcripción en tiempo real y toma de notas para mejorar la calidad de las llamadas y reducir el trabajo administrativo.

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Planes de Precios 

🥉 Insightly – Mejor Para Analizar Procesos Complejos de Multi-Tacto 

Resumen 

Insightly es un robusto CRM listo para empresas diseñado para ayudar a las empresas en crecimiento a gestionar relaciones con los clientes, automatizar flujos de trabajo y rastrear el desempeño a través de ventas, marketing y proyectos. Sus herramientas de informes incorporadas lo hacen especialmente útil para empresas medianas a grandes que necesitan visibilidad a través de procesos complejos de múltiples contactos, sin el alto costo de plataformas empresariales más tradicionales.

Insightly va más allá de los informes tradicionales de CRM al fusionar perspectivas de ventas, marketing y proyectos en una única fuente de verdad. Esto lo convierte en una solución de primer nivel para empresas en crecimiento que requieren visibilidad estratégica y operativa, sin tener que manejar múltiples herramientas.

Características Clave 

• Informes y Analíticas de Ventas – Genera información sobre el desempeño de ventas, fuentes de leads y salud del pipeline con herramientas de informes detalladas.

• Informes de Fuente de Leads y Conversión – Identifica qué canales de marketing o fuentes de leads están generando las tasas de conversión y ingresos más altos.

• Gestión de Contactos – Almacena y organiza registros de contacto detallados, incluida la historia de comunicación y campos personalizados.

• Marketing por Correo Electrónico – Crea y envía campañas de correo dirigidas con seguimiento de aperturas, clics y respuestas.

• Panel Personalizable – Personaliza tu panel para mostrar métricas clave, tareas y datos del pipeline de un vistazo.

• Gestión de Proyectos – Rastrea tareas, plazos y progreso del proyecto directamente vinculados a registros de clientes y oportunidades.

• Automatización de Flujos de Trabajo – Automatiza procesos repetitivos como seguimientos, asignaciones de tareas y aprobaciones.

• Aplicación Móvil – Accede y actualiza datos de CRM sobre la marcha con una aplicación móvil totalmente funcional para iOS y Android.

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Planes de Precios

Pipedrive – Mejor Para Previsión Avanzada

Resumen

Pipedrive es un CRM fácil de usar que ayuda a las empresas a agilizar su pipeline de ventas, automatizar tareas repetitivas y rastrear interacciones con los clientes con facilidad. Es especialmente adecuado para equipos que necesitan una vista clara y general de su pipeline para asegurarse de que se estén priorizando los leads correctos y que nada se pierda en el camino.

Pipedrive ofrece algunas de las herramientas de previsión más accesibles pero potentes entre los CRMs en su categoría. Ya sea que necesites una rápida visión general de los ingresos del próximo trimestre o informes de desempeño detallados por representante o etapa, Pipedrive lo hace simple — no se requiere experiencia en análisis.

Características Clave 

• Previsión y Informes Avanzados – Accede a informes personalizables sobre el desempeño de negocios, actividades de ventas, tasas de ganancia y proyecciones de ingresos futuras basadas en datos del pipeline.

• Seguimiento de Objetivos y Desempeño – Establece objetivos individuales o de equipo (por ejemplo, llamadas realizadas, negocios cerrados) y rastrea el progreso con paneles visuales e informes.

• Gestión del Pipeline – Visualiza etapas de negocio, establece recordatorios de actividad y utiliza datos en tiempo real para garantizar que los negocios se mantengan en curso — sin necesidad de adivinar.

• Gestión de Leads con Seguimiento de Progreso – Monitorea el estado de los leads, establece prioridades y rastrea todos los puntos de contacto para obtener mejor visibilidad en tu embudo de conversión.

• Automatización de Flujos de Trabajo – Automatiza tareas administrativas como entrada de datos, seguimientos por correo electrónico y actualizaciones del pipeline, mientras recopilas datos para informes de desempeño.

• Integraciones – Conéctate con Gmail, Zoom, Slack y más de 350 herramientas para asegurar una sincronización de datos sin interrupciones e informes unificados en todas las plataformas.

• Aplicación Móvil con Acceso a Informes – Mantente conectado y verifica el estado de los negocios o el desempeño del equipo mientras estás en movimiento — con herramientas de informes integradas en la experiencia móvil.

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Planes de Precios

HubSpot – Mejor Para Informes y Análisis de Marketing

Resumen

HubSpot es un potente CRM construido en torno a la experiencia del cliente. Aunque comenzó como una herramienta de marketing en 2006, ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma integral mejorada por IA que reúne ventas, marketing y atención al cliente en un ecosistema unificado.

HubSpot ofrece herramientas de informes de nivel empresarial en cada función — marketing, ventas y servicio. Sus paneles predefinidos y personalizados facilitan vincular el ROI directamente a campañas, actividad de representantes o resultados de soporte, ayudando a las empresas a escalar con confianza y claridad.

Características Clave 

• Gestión de Contactos – Almacena y organiza la información de contacto con facilidad, completa con seguimiento de actividad e historia de compromiso.

• Gestión de Negocios y Pipeline – Visualiza tu proceso de ventas y rastrea negocios a través de cada etapa con herramientas de pipeline intuitivas.

• Paneles de Análisis de Marketing – Rastrea el desempeño de campañas, fuentes de leads, caminos de conversión y ROI a través de todos los canales de marketing — desde SEO hasta correo electrónico y anuncios pagados.

• Seguimiento de Correos Electrónicos y Informes de Automatización – Obtén datos en tiempo real sobre tasas de apertura, clics, respuestas y compromiso por secuencia o campaña individual.

• Constructor de Informes Personalizado – Utiliza las herramientas de informes de arrastrar y soltar de HubSpot para construir paneles que combinan datos de marketing, ventas y servicio — perfecto para información ejecutiva.

• Analíticas de Hub de Ventas – Monitorea el desempeño de representantes, rastrea negocios ganados/perdidos, pronostica ingresos futuros y optimiza secuencias de alcance basadas en datos en tiempo real.

• Informes de Hub de Servicio – Obtén visibilidad en tickets de soporte, tiempos de respuesta, puntajes de satisfacción del cliente y tendencias de retroalimentación para mejorar la experiencia del cliente.

• Perspectivas Potenciadas por IA – Aprovecha las recomendaciones de IA para identificar cuellos de botella, resaltar los canales con mejor conversión y descubrir oportunidades ocultas en tus datos.

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Planes de Precios

Para Individuos y Pequeños Equipos

Para Empresas y Corporaciones

Salesforce - Mejor Rango Completo de Informes Altamente Personalizables

Resumen

Salesforce es el gigante original del mundo CRM — y sigue siendo un estándar de oro cuando se trata de gestionar relaciones con los clientes a gran escala. Desde que pionero el movimiento CRM a principios de los 2000, Salesforce ha evolucionado a una plataforma robusta, todo en uno para equipos de ventas, marketing y servicio.

Salesforce ofrece la experiencia de informes CRM más personalizable en el mercado. Ya seas una startup en rápido crecimiento o una empresa con equipos de ventas en capas, Salesforce ofrece perspectivas altamente granulares, paneles flexibles y análisis predictivos — todo adaptado a tu estrategia empresarial.

Características Clave 

• Analíticas de Sales Cloud – Rastrea leads, oportunidades, tasas de ganancia, velocidad de ventas y pronósticos de ingresos, con paneles personalizables que brindan visibilidad en cada etapa de tu pipeline.

• Informes de Marketing Cloud – Mide la efectividad de campañas, ROI de canales, métricas de compromiso y recorridos de clientes a través de correo electrónico, SMS, redes sociales y web.

• Métricas de Service Cloud – Obtén información granular sobre tiempos de resolución de tickets, puntajes CSAT, desempeño de agentes y uso de la base de conocimientos.

• Constructor de Informes Personalizados – Crea informes personalizados con filtros, fórmulas y lógica para coincidir con tus KPIs específicos — ideal para requisitos de informes complejos o específicos.

• Salesforce Einstein Analytics (IA) – Aprovecha las previsiones predictivas, puntuación de leads, perspectivas de oportunidades y recomendaciones potenciadas por IA para optimizar el rendimiento en todos los equipos.

• Chatter + Informes de Colaboración – Rastrea comunicaciones internas y tendencias de colaboración para mejorar la productividad del equipo y la coordinación de respuestas.

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Para PYMEs

Para Empresas

Zoho CRM – Mejor Reporte a Nivel Empresarial Para Pequeñas Empresas 

Resumen

Zoho CRM es una plataforma flexible y rica en características adaptada para pequeñas y medianas empresas — pero con la fuerza para respaldar el crecimiento a nivel empresarial. Con una impresionante mezcla de automatización, personalización y informes impulsados por IA, Zoho encuentra un equilibrio ideal para equipos que desean comenzar de manera sencilla y escalar con inteligencia.

Zoho CRM ofrece informes a nivel empresarial a precios de pequeñas empresas. Desde paneles en tiempo real hasta perspectivas predictivas impulsadas por IA, da a los equipos en crecimiento las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas y respaldadas por datos — sin necesidad de un analista de datos a tiempo completo.

Características Clave 

• Panel Intuitivo – Un panel totalmente personalizable y fácil de usar con una navegación limpia diseñada para aumentar la productividad y optimizar tu flujo de trabajo.

• Accesibilidad Multicanal – Disponible en plataformas de escritorio y móviles, Zoho CRM asegura que te mantengas conectado y productivo dondequiera que estés.

• Compromiso Multicanal – Consolida la comunicación a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo en una plataforma unificada. Esto optimiza tu alcance y permite interacciones más personalizadas y oportunas con los clientes.

• Gestión de Usuarios y Contactos (Entorno Sandbox) – La función Sandbox de Zoho permite la prueba segura de módulos y diseños personalizados, particularmente valiosa para pymes y grandes empresas que requieren flujos de trabajo CRM a medida.

• Zia IA – El asistente de IA de Zoho, Zia, ayuda con la puntuación de leads, predicciones de negocios, soporte de chat de voz/texto y perspectivas de ventas inteligentes para ayudar a guiar decisiones y mejorar conversiones.

• Informes y Analísticas En Tiempo Real – Accede a informes detallados que incluyen:

  • Desempeño de ventas

  • Desempeño individual de representantes

  • Progreso de negocios (cerrados/ganados/perdidos)

  • Seguimiento de ingresos en los últimos 30 días

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Planes de Precios

Freshsales – Mejor Para Perspectivas y Análisis de Ventas Impulsados por IA

Resumen 

Freshsales, parte de la suite de Freshworks, es un CRM moderno diseñado para ayudar a pequeñas empresas y gerentes de cuentas a optimizar y agilizar su proceso de ventas. Aunque está construido con equipos más pequeños en mente, sus funciones escalables también lo hacen una opción sólida para empresas en crecimiento que buscan un CRM todo en uno que sea simple, inteligente y personalizable.

Freshsales combina facilidad de uso con potentes herramientas de informes impulsadas por IA, lo que lo hace ideal para equipos que quieren información sin una curva de aprendizaje pronunciada. Sus capacidades de automatización e informes son particularmente útiles para gerentes de cuentas, representantes de ventas y pequeños equipos que buscan impulsar decisiones más inteligentes y conversiones más rápidas.

Características Clave 

• Puntuación de Leads Basada en IA (Freddy IA) – Puntúa automáticamente los leads según el compromiso y comportamiento, ayudándote a enfocarte en los prospectos más propensos a convertir. 

• Panel de Informes y Analíticas – Genera informes detallados sobre el desempeño de ventas, velocidad de negocios, ROI de campañas, métricas de actividad y más — totalmente personalizables a tus objetivos.

• Pipeline de Ventas Visual – Rastrea y gestiona negocios a través de etapas de pipeline personalizables con una interfaz de arrastrar y soltar y visibilidad clara sobre el progreso de ingresos.

• Gestión de Campañas – Planea, ejecuta y analiza campañas de marketing por correo electrónico desde dentro del CRM. Rastrea métricas de desempeño como tasas de apertura, clics y conversiones.

• Sincronización y Seguimiento de Correos Electrónicos – Sincroniza con Gmail o Outlook para enviar, recibir y rastrear correos directamente dentro de Freshsales. Recibe alertas en tiempo real cuando los prospectos abren o hacen clic en tus correos.

• Automatización de Flujos de Trabajo – Elimina tareas repetitivas con flujos de trabajo automatizados para seguimientos de correo, asignación de leads, movimiento en el pipeline y más.

• Herramientas de Comunicación Incorporadas – Llama, envía correos y chatea con leads desde una plataforma — todas las interacciones se registran automáticamente para un seguimiento y análisis precisos.

• Aplicación Móvil y Acceso Remoto – Mantente productivo sobre la marcha con acceso completo al CRM a través de la aplicación móvil de Freshsales, incluyendo paneles, gestión de tareas y registros de contactos.

Calificaciones + Pros y Contras

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