Resumen 80/20 - qué recordar

Puedes asignarte tareas/notas a ti mismo y/o a un miembro del equipo. Desde allí, recibirás una notificación por correo electrónico y dentro de Breakcold.

💡 Consejo de ventas 1: ahorra tiempo creando tareas/notas donde trabajas utilizando nuestra extensión de chrome en LinkedIn y en otros lugares

💡 Consejo de ventas 2: puedes escribir notas entre conversaciones dentro de la bandeja de entrada de Email y LinkedIn.

1°) ¿Cómo crear una tarea?

Hay 2 formas principales de crear una tarea / recordatorio.

Opción 1: dentro de Breakcold

Dentro de Breakcold, se pueden crear tareas en cada sección del CRM, solo necesitas hacer clic en el botón de tarea.

Crea tareas recurrentes y tareas con una fecha de vencimiento (recordatorio)

También puedes crear tareas recurrentes (tareas que se repiten cada semana, por ejemplo) o simplemente con una fecha de vencimiento haciendo clic en más opciones:

Opción 2: fuera de Breakcold (desde LinkedIn y 7+ otras plataformas)

Cuando tu lead YA EXISTE en Breakcold o si simplemente lo agregaste usando la extensión de chrome, puedes crear una tarea directamente desde allí.

2°) ¿Cómo ver todas mis tareas?

Al ir a 'Tareas', verás todo:
- tareas atrasadas
- tareas que no tienen una fecha
- tareas que tienen una fecha

3°) ¿Cómo completar una tarea?

Necesitas hacer clic en la casilla vacía para completar una tarea, luego irá a la sección de tareas completadas.

4°) ¿Cómo crear, editar y responder a una nota?

Dentro de cada lead, hay una categoría de Notas.

Desde allí puedes enviar notas, etiquetar a miembros del equipo y también responder a notas existentes.

5°) Tareas vinculadas a un mensaje

Cuando creas una tarea desde el correo electrónico o la bandeja de entrada de LinkedIn, estará vinculada a la última conversación con el lead, así que con 1 clic te llevarán de vuelta a la conversación para hacer un seguimiento.