🎯 Nivel 1 - Cómo utilizar Breakcold CRM

Roles y Permisos

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Aprende a utilizar tareas y recordatorios

🎯 Nivel 1 - Cómo utilizar Breakcold CRM

2 minuto de lectura

Resumen 80/20 - lo que hay que recordar

Existen 2 tipos de roles y permisos: a nivel de cuenta y a nivel de espacio de trabajo.

El creador del espacio de trabajo es el Propietario; para hacer otros propietarios, necesitas pedir ayuda a support@breakcold.com

1°) Roles y permisos a nivel del Espacio de trabajo

Puedes acceder a ello en ajustes>miembros.

El objetivo aquí es decidir quién puede gestionar a los miembros del equipo, configurar la facturación, etc.

Cómo funciona

  • Propietario: puede hacer todo, incluyendo eliminar el espacio de trabajo.

  • Administrador: puede invitar/eliminar miembros del equipo, gestionar la facturación, puede ver cuentas conectadas PERO no puede eliminar el espacio de trabajo.

  • Gestor: puede gestionar a los miembros, pero no la facturación, no puede ver cuentas conectadas y eliminar el espacio de trabajo.

  • Miembro: no puede invitar miembros ni gestionar la configuración del espacio de trabajo.

  • Invitado: solo puede ver el espacio de trabajo, pero no puede realizar ninguna acción (genial para invitar a tus clientes de la agencia).

Por defecto, solo la persona que creó el espacio de trabajo es el Propietario; para agregar nuevos Propietarios, necesitas pedir ayuda al soporte en support@breakcold.com

2°) Roles y permisos a nivel de Cuenta

Puedes acceder a ello en ajustes>cuentas>haciendo clic en una cuenta de email/LinkedIn.

El objetivo aquí es permitir que las personas lean tus correos electrónicos/mensajes de Li, den me gusta, comenten publicaciones y envíen mensajes en tu nombre.

Cómo funciona

  • Propietario: puede hacer todo, incluyendo eliminar la cuenta.

  • Administrador: puede dar me gusta y comentar publicaciones de LinkedIn, leer y enviar correos electrónicos/mensajes, pero no puede eliminar la cuenta.

  • Usuario: solo puede leer tus correos electrónicos/mensajes dentro de la bandeja de entrada, pero no puede interactuar.

  • No permitido: otros miembros del equipo no pueden ver tu cuenta ni verla conectada (excepto Administradores y Propietarios del Espacio de trabajo, pero no pueden usar tu cuenta).

¿Cómo cambiar los roles y permisos de una cuenta de LinkedIn?

Por defecto, cuando conectas una cuenta de LinkedIn/Email, NADIE tiene acceso a tu cuenta en absoluto.

¿Todavía necesitas ayuda?

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2°) Roles y permisos a nivel de Cuenta